В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозной ярмарки, которая обещает стать главным торговым событием года. Однако мирную атмосферу города омрачает шокирующее убийство влиятельного Нефедьева, главы местного дворянства. За расследование берется опытный сыщик Алексей Лыков. В процессе работы он обнаруживает, что столкнулся с силами, которые значительно превосходят его представления о зле. Чтобы одержать победу, Алексей вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.